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隨著主力抱團(tuán)板塊的估值和市值規(guī)模進(jìn)入新高，我們認(rèn)為市場(chǎng)資金將會(huì)重視低估值高成長(zhǎng)的靈活性標(biāo)的投資機(jī)會(huì)。橫向比較電子行業(yè)各大板塊，我們看好貼片電子元器件板塊發(fā)展趨勢(shì)，關(guān)注平尚科技，帶你走進(jìn)電子行業(yè)。行業(yè)核心觀點(diǎn)如下：
1、半導(dǎo)體產(chǎn)能持續(xù)緊缺，中芯國(guó)際獲得成熟制程許可證，貼片電阻器大周期來(lái)臨供應(yīng)鏈加緊備貨。產(chǎn)業(yè)景氣度持續(xù)高企，產(chǎn)能供給成為全球半導(dǎo)體的核心考慮因素，在供給占據(jù)核心要素的背景下，具備代工和封測(cè)產(chǎn)能話語(yǔ)權(quán)的龍頭企業(yè)將會(huì)明顯受益。隨著存儲(chǔ)芯片價(jià)格的開(kāi)始拐頭向上，整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)預(yù)期變強(qiáng)，上游設(shè)備與材料公司受益產(chǎn)能擴(kuò)充，同時(shí)國(guó)產(chǎn)IC 設(shè)計(jì)龍頭公司的產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)突破。
2.、電子元器件需求跟隨主動(dòng)元件需求同步提升。由于安卓手機(jī)競(jìng)爭(zhēng)格局的變化，目前幾大品牌廠商也在積極加大上游元器件的備貨量，被動(dòng)元器件重點(diǎn)公司業(yè)績(jī)超越市場(chǎng)預(yù)期。
3.、半導(dǎo)體價(jià)格持續(xù)向上。電容、電阻等電子元件持續(xù)吃緊，仍呈現(xiàn)供貨緊缺的狀態(tài)，2月價(jià)格仍然穩(wěn)步增加，在需求不減以及供應(yīng)吃緊情況下，淡季不淡，預(yù)期電子元器件的漲勢(shì)可以維持到Q2。
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